The video addresses a common financial need (opening an investment account) with a clear, step-by-step tutorial format. It uses on-screen text and spoken narration to explain a complex process in an accessible way, making it highly shareable and valuable for viewers interested in personal finance.
Summary
This video provides a step-by-step tutorial on how to open a Roth IRA account with Fidelity. It guides viewers through the online application process, including personal information, citizenship, residency, and identity verification. The video also touches on account types like cash and margin accounts, and advises on what to do if the application is not approved.
Structure
1Introduction to opening a Roth IRA with Fidelity
2
Original caption
Replying to @P1383🤪😜🤨 Cómo abrir una cuenta Roth IRA tutorial completo paso a paso en Fidelity #educacionfinanciera #labolsadevaloresusa #comoinvertir #fidelity #dalizhernandezfinanzas
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Navigating the Fidelity application process
3Providing personal and citizenship information
4Identity verification and employment details
5Choosing account type (cash vs. margin)
6Application submission and next steps
Product placement
Fidelity: ACTS - It is a financial institution where users can open investment accounts. Removing it would change the video's purpose. It is the subject of the video. digital.fidelity.com: APPEARS - This is the URL for Fidelity's website. Removing it would not change what happens in the video. Google: APPEARS - It is a search engine used to find Fidelity. Removing it would not change what happens in the video.
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On-screen text
Como empezar a invertir en la bolsa de valores en Fidelity
CÓMO ABRIR UNA
CUENTA ROTH IRA
TUTORIAL COMPLETO PASO
A PASO EN FIDELITY
VE A GOOGLE
Y EN LA
BÚSQUEDA ESCRIBE EL
BANCO BURSÁTIL FAVORITO.
ESTA OCASIÓN VAMOS
A ESCOGER FIDELITY
ASÍ SE MIRA
LA APLICACIÓN CUANDO
DESDE TU CELULAR,
LO PRIMERO
A PREGUNTAR ES
SI TÚ YA
ERES UN CLIENTE
DE ESTE BANCO
YA ERES
PONES LA INFORMACIÓN
O UNO K
YA NO
CASI NADA
NO TIENES NINGUNA
CUENTA
Y TIENES QUE
Y AQUÍ
ESTO
VAS A NECESITAR
CUENTA, TE TOMA
SOLAMENTE UNOS MINUTOS,
PRIMERO NECESITAMOS CONFIRMAR
LA TU IDENTIDAD
Y TU TRABAJO,
DESPUÉS VAMOS A
PONER
QUE PONGAS UN
Y UN PASSWORD
VAS A PODER
ENLAZAR TU CUENTA
DE BANCO Y
TRANSFERIR
CUENTA DE INVERSIONES
PARA COMPRAR TUS
PERO YA
ESO ES YA
APROBARON TU CUENTA
LA CUENTA LA
APLICACIÓN SE MIRA
ASÍ
PEDIR TODA ESTA
NÚMERO DE SEGURO
PUEDES PONER TU
NÚMERO DE DE IMPUESTOS
PORQUE FIDELITY
INVERTIR CON UN
SOLAMENTE CON SOLAMENTE
UN NÚMERO DE
CONTRIBUYENTE DE IMPUESTOS.
RECUERDA,
IRA SOLAMENTE ES
UNA CUENTA DE
INVERSIONES PARA LA
PARA PERSONAS QUE
VIVEN Y TRABAJAN
ESTADOS UNIDOS.
DESPUÉS TE VAN
A PEDIR QUE
PONGAS TU CIUDADANÍA,
DE QUÉ PAÍS
ERES CIUDADANO.
DE MÉXICO
PAÍS O DE
LOS ESTADOS UNIDOS,
PORQUE AQUÍ VAS A
ERES CIUDADANO.
A PREGUNTAR EN
QUÉ PAÍS RESIDES
O DÓNDE RESIDES.
TIENES QUE RESIDIR
EN LOS ESTADOS
TENER UNA CUENTA
ROTH IRA OKAY,
QUE DE QUE
TE PIDAN ESTA
INFORMACIÓN,
VAN A PEDIR
CÁMARA PARA PODER
TOMAR FOTOS DE
TUS IDENTIFICACIONES.
DESPUÉS DE HACER
ESO TE VAN
A PEDIR INFORMACIÓN
DE TU TRABAJO.
A HACER ALGUNAS
PREGUNTAS AQUÍ Y
PARA SABER SI
TAL VEZ
UN FAMILIAR
EN LA BOLSA
O ALGUNA COMPAÑÍA
EN LA BOLSA
DE VALORES PARA VER
TÚ TIENES INFORMACIÓN
EXTRA QUE LOS
PUEDEN SÍ O
VAN A PEDIR
DESPUÉS REVISES TODA
LA INFORMACIÓN, SI
ESTÁ BIEN, SI
LA ESCRIBISTE CORRECTAMENTE.
TE VAN A
PREGUNTAR TAMBIÉN
SI TÚ QUIERES
UNA CUENTA CASH
O UNA CUENTA MARGIN
MARGEN SOLAMENTE ES
PRESTADO AL BANCO
BursÁTIL. PARA INVERTIR
YO LO RECOMIENDO
UNA CUENTA
CASH, QUE ES
TÚ INVIERTES SOLAMENTE
EL DINERO QUE
DESPUÉS
DECIR QUE YA
SON PUSISTE TU
VAN A REVISAR
TU APLICACIÓN,
LLÁMALES SUPERTELEFONO
Y PREGÚNTALES
PARA QUE
LES PUEDAS
QUE NECESITAN Y
SE PUEDA MOVER
QUE PUEDAN APROBAR
TU CUENTA DE
INVERSIONES.
DESPUÉS CONECTAS
BANCO Y DESPUÉS
TUS PRIMERAS INVERSIONES
DENTRO DE TU
QUIERES SEGUIR APRENDIENDO
SÍGUEME.
TE SIRVIÓ COMPÁRTELO!
Transcript
Cómo abrir una cuenta Roth IRA tutorial completo paso a paso en Fidelity
Ve a Google y en la búsqueda escribe el banco bursátil favorito. Esta ocasión vamos a escoger Fidelity.
Así se mira la aplicación cuando la llenas desde tu celular, lo primero a preguntar es si tú ya eres un cliente de este banco. Si tú tienes un brokerage, IRA, 401k o otro Fidelity account, le pones "Yes". Si no, le pones "No". Y aquí, esto, vas a necesitar para abrir una cuenta, te toma solamente unos minutos. Primero, necesitamos confirmar tu identidad y tu trabajo. Después vamos a poner que pongas un username y un password. Y después vas a poder enlazar tu cuenta de banco y transferir dinero a tu cuenta de inversiones para comprar tus primeras inversiones, pero ya eso es ya hasta que te aprobaron tu cuenta. La cuenta la aplicación se mira así. Te van a pedir toda esta información. Aquí donde dice número de seguro, puedes poner tu número de contribuyente de impuestos, porque Fidelity te permite invertir con un solamente con solamente un número de contribuyente de impuestos. Recuerda, una cuenta Roth IRA es solamente una cuenta de inversiones para la para personas que viven y trabajan en los Estados Unidos. Después te van a pedir que pongas tu ciudadanía, de qué país eres ciudadano. De México, país o de los Estados Unidos, porque aquí vas a poner de dónde eres ciudadano. Aquí vas a preguntar en qué país resides o dónde resides. Tienes que residir en los Estados Unidos para tener una cuenta Roth IRA, okay. Después de que te pidan esta información, van a pedir que prendas tu cámara para poder tomar fotos de tus identificaciones. Después de hacer eso, te van a pedir información de tu trabajo. Te van a hacer algunas preguntas aquí y importantes para saber si tal vez un familiar en la bolsa o alguna compañía en la bolsa de valores para ver si tú tienes información extra que los demás no puedan tener. Aquí le pueden sí o no. También te van a pedir después revises toda la información, si está bien, si la escribiste correctamente. Te van a preguntar también si tú quieres una cuenta cash o una cuenta margin. Margen solamente es prestado al banco bursátil para invertir. Yo lo recomiendo una cuenta cash, que es una cuenta donde tú inviertes solamente el dinero que tú pones. Después te van a decir que ya son pusiste tu aplicación, van a revisar tu aplicación, llámales Superteléfono y pregúntales para que les puedas dar la información que necesitan y se pueda mover que puedan aprobar tu cuenta de inversiones. Después conectas tu cuenta de banco y después tus primeras inversiones dentro de tu cuenta. Si quieres seguir aprendiendo, sígueme. Si este video te sirvió, compártelo!
